Auditoría de procesos · Área 1
Auditoría de procesos · Marketing
Cuestionario para leer y ordenar el flujo de captación: cómo llegan los leads, qué mensaje se comunica y dónde se pierden oportunidades.
01
Datos de la Empresa y Estructura de Marketing
Información básica y organización del equipo de marketing
Indica el nombre legal o comercial de tu empresa
Este cuestionario está diseñado específicamente para auditar el área de marketing y captación
Marketing
Número aproximado de personas en la organización
Describe la estructura del área de marketing: quién reporta a quién, funciones principales, etc.
Lista todos los roles/personas que participan en captación de leads, contenido, redes sociales y campañas
02
Herramientas y Captación de Leads
Ecosistema de herramientas para marketing, contenido y captación
Necesitamos conocer las herramientas que utilizáis para captar, comunicar y hacer seguimiento de leads, y verificar que podréis darnos acceso de lectura para analizar los flujos actuales.
Si usáis herramientas adicionales no listadas, indícalas aquí
Necesitamos acceso temporal para analizar flujos de captación, no modificaremos nada
Sí, sin problema
Solo algunas
Necesito consultar
¿Sabéis exactamente de qué canal y campaña viene cada lead que entra?
Sí, todo trazado
Parcialmente
No, sin trazabilidad
03
Flujos de Captación y Contenido
Cómo llegan los leads, qué mensaje se comunica y quién sube el contenido
Necesitamos entender cómo fluye la captación en vuestra empresa: desde que alguien ve vuestro contenido hasta que se convierte en lead, y cómo se comunica el mensaje.
Calendarios editoriales, guías de marca, procesos de publicación, etc.
Sí, bien documentados
Algunos procesos
Solo informales
No existen
Describe paso a paso cómo generáis contenido, cómo se publica y cómo llega un lead hasta vosotros
Indica quién es responsable de publicar en cada canal y cada cuánto se publica
¿Es consistente en todos los canales? ¿Cómo os diferenciáis de la competencia?
¿Se comunica lo mismo en redes, web, ads y email?
Sí, muy consistente
Con variaciones
Inconsistente
Si la persona de marketing/contenido no está disponible 2 semanas, ¿qué impacto tendría en captación y publicaciones?
Parálisis total
Impacto alto
Impacto moderado
Mínimo impacto
¿En qué punto del recorrido se pierden contactos? ¿Leads sin responder, sin seguimiento, formularios que no convierten?
04
Tareas de Marketing a Mejorar
Ejemplos específicos de procesos de captación y contenido que queréis optimizar
Cuanto más específicos sean los ejemplos de tareas de marketing repetitivas, mejor podremos identificar oportunidades de automatización y mejora.
Describe 3-5 tareas específicas relacionadas con captación, contenido o seguimiento que os gustaría optimizar
Publicar manualmente en cada red, responder DMs, exportar métricas, crear informes, etc.
¿Qué ralentiza la generación de contenido o la respuesta a leads? ¿Dónde se acumula trabajo?
¿Cuántas horas semanales estima el equipo en tareas repetitivas de contenido/captación?
Piensa en generación de contenido, respuesta a mensajes, segmentación, creación de informes, ideación de campañas...
05
Volumen y KPIs de Marketing
Métricas actuales para dimensionar y medir el impacto de las mejoras
Conocer el volumen de leads y los KPIs actuales nos permite dimensionar las soluciones y calcular el ROI potencial de cada mejora.
Incluye leads captados, publicaciones realizadas e inversión publicitaria mensual
Leads / mes
Publicaciones / mes
Inversión en ads / mes (€)
Indicadores clave que utilizáis para medir el rendimiento de marketing
Aproximado, si lo conocéis
Describe cómo está repartida la responsabilidad de los diferentes canales
¿Hay momentos del mes/año (campañas, lanzamientos, temporadas) donde el volumen aumenta?
Sí, hay picos
No, bastante estable
06
Automatizaciones e IA Actuales
Estado actual de automatización en el área
Incluye cualquier automatización: programación de posts, secuencias de email, chatbots, alertas de leads, etc.
Sí, tenemos algunas
No, aún no
Lista las automatizaciones actuales y su coste mensual aproximado (herramientas, suscripciones, agencias)
07
Criterios de Éxito, Cumplimiento y Seguridad
Expectativas, normativa aplicable y consideraciones de seguridad
Definir criterios de éxito claros y entender los requisitos de cumplimiento nos ayuda a proponer soluciones que se ajusten a vuestras necesidades legales.
¿Qué resultados concretos esperáis obtener?
Requisitos legales, técnicos o de presupuesto que debamos conocer
Control de acceso a la base de datos de contactos, consentimientos, retención
Sí, formalizadas
Básicas / informales
No tenemos
Persona o rol responsable de las contraseñas y accesos a redes, ads y CRM
08
Comentarios Adicionales
Cualquier información extra relevante para la auditoría
¿Qué te gustaría resolver de forma prioritaria? ¿Qué te quita el sueño?
Ayúdanos a alinear expectativas y enfocar el diagnóstico
Cualquier contexto adicional: rebranding previsto, cambio de agencia, lanzamiento próximo, expansión...