Auditoría de procesos · Área 3
Auditoría de procesos · Delivery / Fulfillment
Cuestionario para mapear la entrega del producto o servicio: quién hace qué, qué tareas son manuales y dónde se producen los retrasos.
01
Datos de la Empresa y Estructura de Delivery
Información básica y organización del equipo de entrega / operaciones
Indica el nombre legal o comercial de tu empresa
Este cuestionario está diseñado específicamente para auditar el área de entrega del producto o servicio
Delivery / Fulfillment
Número aproximado de personas en la organización
Describe la estructura del área de entrega/operaciones: quién reporta a quién, funciones principales, etc.
Lista todos los roles/personas que participan en la entrega del producto o servicio
02
Herramientas y Gestión de la Entrega
Ecosistema de herramientas para producción, proyectos y entrega
Necesitamos conocer las herramientas que utilizáis para gestionar la entrega del producto o servicio, y verificar que podréis darnos acceso de lectura para analizar los flujos actuales.
Si usáis herramientas adicionales no listadas, indícalas aquí
Necesitamos acceso temporal para analizar los flujos de entrega, no modificaremos nada
Sí, sin problema
Solo algunas
Necesito consultar
¿Existe documentación de cómo se entrega el producto o servicio?
Sí, documentados
Parcialmente
No, en la cabeza del equipo
Considera tareas repetitivas que se hacen a mano sin automatización
0-25% manual
26-50% manual
51-75% manual
76-100% manual
03
Flujos y Proceso de Entrega
Cómo se entrega el producto/servicio, quién hace qué y dónde hay retrasos
Necesitamos entender cómo fluye la entrega: desde que se cierra una venta hasta que el cliente recibe el producto o servicio completo.
Procesos escritos para producción, entrega, onboarding de cliente, incidencias, etc.
Sí, bien documentados
Algunos procesos
Solo informales
No existen
Describe paso a paso el proceso desde que se cierra la venta hasta la entrega final
Indica el reparto de responsabilidades en cada fase de la entrega
¿Cómo se controla que las entregas se cumplan en plazo?
Automatizado
Digital pero manual
Mixto (digital + manual)
Principalmente manual
Si una persona clave de operaciones no está disponible 2 semanas, ¿qué impacto tendría en las entregas?
Parálisis total
Impacto alto
Impacto moderado
Mínimo impacto
¿En qué punto se acumula el trabajo? ¿Qué provoca retrasos o errores repetitivos?
04
Tareas de Delivery a Mejorar
Ejemplos específicos de procesos de entrega que queréis optimizar
Cuanto más específicos sean los ejemplos de tareas de entrega repetitivas, mejor podremos identificar oportunidades de automatización y mejora.
Describe 3-5 tareas específicas relacionadas con la entrega que os gustaría optimizar
Actualizar estados, enviar comunicaciones al cliente, mover datos entre herramientas, generar documentación, etc.
¿Qué procesos ralentizan la entrega? ¿Dónde se acumulan tareas pendientes?
¿Cuántas horas semanales estima el equipo en tareas repetitivas de entrega?
Piensa en actualización automática de estados, comunicaciones al cliente, control de calidad, generación de documentación, priorización de tareas...
05
Volumen y KPIs de Delivery
Métricas actuales para dimensionar y medir el impacto de las mejoras
Conocer el volumen de entregas y los KPIs actuales nos permite dimensionar las soluciones y calcular el ROI potencial de cada mejora.
Incluye pedidos o proyectos entregados, % de entregas en plazo e incidencias mensuales
Pedidos / proyectos al mes
Entregas a tiempo (%)
Incidencias / mes
Indicadores clave que utilizáis para medir el rendimiento operativo
Desde que se cierra la venta hasta la entrega final
Describe cómo está repartida la responsabilidad de las diferentes fases
¿Hay momentos del mes/año (temporadas, campañas) donde el volumen de entregas aumenta?
Sí, hay picos
No, bastante estable
06
Automatizaciones e IA Actuales
Estado actual de automatización en el área
Incluye cualquier automatización: actualización de estados, notificaciones al cliente, asignación de tareas, alertas de retraso, etc.
Sí, tenemos algunas
No, aún no
Lista las automatizaciones actuales y su coste mensual aproximado (herramientas, suscripciones, agencias)
07
Criterios de Éxito, Cumplimiento y Seguridad
Expectativas, normativa aplicable y consideraciones de seguridad
Definir criterios de éxito claros y entender los requisitos de cumplimiento nos ayuda a proponer soluciones que se ajusten a vuestras necesidades legales.
¿Qué resultados concretos esperáis obtener?
Requisitos legales, técnicos o de presupuesto que debamos conocer
Controles de calidad, criterios de aceptación, gestión de incidencias
Sí, formalizadas
Básicas / informales
No tenemos
Persona o rol responsable de aprobar cambios operativos
08
Comentarios Adicionales
Cualquier información extra relevante para la auditoría
¿Qué te gustaría resolver de forma prioritaria? ¿Qué te quita el sueño?
Ayúdanos a alinear expectativas y enfocar el diagnóstico
Cualquier contexto adicional: nuevo producto/servicio, cambio de herramienta, aumento de volumen previsto, expansión...